Sep 25, 2023
  • Las acciones de Sandoz (SDZ) cotizarán y se negociarán en la bolsa suiza SIX Swiss Exchange; los ADR se negociarán en OTCQX®, el día 4 de octubre de 2023 será el primer día de negociación
    Sandoz se incluirá en los principales índices del mercado suizo
  • Se confirma la calificación crediticia de grado de inversión de Sandoz: calificación de Moody's de Baa2; calificación de S&P de BBB
  • Financiación de la deuda de 3.750 millones de dólares estadounidenses (en varias divisas) garantizada para Sandoz, respaldada por una línea de crédito renovable de 1.250 millones de dólares estadounidenses.
  • La escisión se completará mediante una distribución de 1 acción de Sandoz por cada cinco acciones de Novartis y un ADR de Sandoz por cada cinco ADR de Novartis.

Basilea, 25 de septiembre de 2023 — Novartis ha confirmado hoy los planes para la escisión del 100% de Sandoz y la negociación de nuevas acciones del Grupo Sandoz AG. Las negociaciones de los recibos de depósitos americano (ADR, por sus siglas en inglés) se iniciarán el 4 de octubre de 2023.
Esta decisión es posterior a la aprobación de la escisión de Sandoz por parte de los accionistas de Novartis, durante la Asamblea General Extraordinaria del 15 de septiembre de 2023. Además, se han obtenido aprobaciones regulatorias clave, incluyendo la aprobación del SIX Exchange Regulation para la cotización de las acciones de Sandoz en SIX Swiss Exchange (sujeto únicamente a aspectos técnicos).
Se espera que las acciones de Sandoz coticen y se negocien a partir del 4 de octubre de 2023 en SIX Swiss Exchange con el símbolo “SDZ”. Sandoz se incluirá en el Swiss Performance Index (SPI®), el Swiss Leader Index (SLI®) y otros índices suizos relevantes una vez completada la escisión, tal y como anunció el SIX Swiss Exchange. Está previsto que los ADR de Sandoz se negocien en el OTCQX®, y el símbolo estará disponible poco antes de la fecha de escisión.

Las principales agencias de calificación han confirmado que la calificación crediticia de Sandoz será de grado de inversión tras la escisión, lo que situará a la compañía en una posición sólida entre sus pares. Moody's Investors Service y S&P Global Ratings han calificado a Sandoz como Baa2 y BBB, respectivamente.
Sandoz ha obtenido financiación de la deuda por valor de 3.750 millones de dólares estadounidenses (en varias divisas) a través de un grupo de bancos que también ofrecerán soporte a Sandoz con una línea de crédito renovable de 1.250 millones de dólares estadounidenses que servirá como línea de respaldo no utilizada.
La escisión se completará mediante la distribución de un dividendo en especies por parte de Novartis, previsto para el 4 de octubre de 2023. Cada accionista de Novartis recibirá una acción de Sandoz por cada cinco acciones de Novartis y cada titular de ADR de Novartis recibirá un ADR de Sandoz por cada cinco ADR de Novartis. Los accionistas de Novartis y los tenedores de ADR recibirán una cantidad en efectivo por cualquier interés fraccionario. Se espera que la escisión sea neutra fiscalmente a efectos de los impuestos suizos y del impuesto federal sobre los ingresos de EE. UU.
Se puede acceder al prospecto de cotización de Sandoz y a sus complementos a través de los siguientes enlaces:


Detalles adicionales de la transacción
La finalización de la escisión propuesta está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo ningún evento fuera del control de Novartis que impida la escisión y ningún cambio material adverso. No puede haber ninguna garantía de que la transacción propuesta se complete en el período de tiempo esperado o se acabe materializando.

Este comunicado contiene ciertas informaciones anticipadas sobre el futuro, concernientes al negocio de la compañía. Hay factores que podrían modificar los resultados actuales.


Acerca de Novartis

Novartis está reimaginando la medicina con el fin de mejorar y prolongar la vida de las personas. Como compañía líder mundial en desarrollo de medicamentos, utilizamos la innovación basada en la ciencia y las tecnologías digitales para el desarrollo de terapias disruptivas en áreas con necesidades médicas no cubiertas. En nuestra misión de descubrir nuevos medicamentos, nos situamos entre las mejores compañías a nivel mundial en términos de inversión en investigación y desarrollo. Los productos de Novartis llegan a cerca de 800 millones de personas a nivel global y nos esforzamos en encontrar innovadoras vías para expandir el acceso a nuestros tratamientos. Cerca de 103.000 personas de más de 140 nacionalidades trabajan en Novartis a nivel mundial. Descubre más en http://www.novartis.com

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Acerca de Sandoz

Sandoz es líder mundial de fármacos genéricos y biosimilares. Nuestro objetivo es ser pioneros en facilitar el acceso de los pacientes mediante el desarrollo y la comercialización de estrategias innovadoras y asequibles que aborden necesidades médicas no cubiertas. Nuestra visión es ser la empresa de genéricos líder y más valorada del mundo. Las ventas en nuestro amplio portafolio de medicamentos de alta calidad abarca las principales áreas terapéuticas.