Novartis anuncia sua intenção de separar a divisão Sandoz para criar empresa independente por meio de um spin-off

• A revisão estratégica da Sandoz concluiu que a separação da empresa por meio de um spin-off 100% é mais pertinente para o interesse dos acionistas, pois desta ação cria-se a empresa europeia número um em medicamentos genéricos e líder mundial em biossimilares, e uma Novartis mais focada;
• O planejamento dessa separação permite que acionistas da Novartis participem plenamente  do futuro da Sandoz e da Novartis Innovative Medicines;
• A Sandoz está prevista para ser constituída na Suíça e listada na SIX Swiss Exchange, com programa de American Depositary Receipt (ADR), nos Estados Unidos;
• A potencial transação está sujeita a condições de mercado, decisões pareceres fiscais, aprovação final do Conselho de Administração da Novartis e dos acionistas; a conclusão da cisão está prevista para o segundo semestre de 2023.

Basiléia, 25 de agosto de 2022 — A Novartis anuncia hoje sua intenção de separar a Sandoz, sua divisão de medicamentos genéricos e biossimilares, em uma nova empresa independente e de capital aberto, por meio de uma cisão (“spin-off”) de 100%.

A cisão visa maximizar o valor para os acionistas, criando a empresa número um¹ em medicamentos genéricos na Europa e líder global em biossimilares, permitindo que os acionistas da Novartis participem plenamente do potencial futuro da Sandoz e da Novartis Innovative Medicines.

Tanto para Novartis, com medicamentos inovadores, quanto para os negócios da Sandoz, o spin-off permitirá maior foco e capacidade de buscar estratégias de crescimento independentes. Espera-se que a Sandoz se concentre na próxima onda de crescimento com base no portfólio biossimilar existente com mais de 15 moléculas, uma equipe de gerenciamento altamente qualificada e uma organização forte e experiente. A Novartis pretende se tornar uma empresa inovadora de medicamentos com um perfil financeiro de retorno de capital mais focado em suas características de negócio.

A nova companhia Sandoz será sediada na Suíça e listada na Six Swiss Exchange, com o programa American Depositary Receipt (ADR) nos Estados Unidos caso o processo de spin-off seja concluído.

Joerg Reinhardt, presidente do Conselho de Administração da Novartis, disse: "Nossa revisão estratégica analisou todas as opções para Sandoz e concluiu que o spin-off é o melhor cenário para os acionistas. A separação possibilitaria que nossos acionistas se beneficiassem dos potenciais sucessos futuros de uma Novartis mais focada e de uma Sandoz independente, e ofereceria análises de investimento diferenciadas para ambos os negócios individualmente. A Sandoz se tornaria a empresa de medicamentos genéricos de capital aberto número um da Europa e líder global em biossimilares com sede na Suíça".

O Dr. Vas Narasimhan, CEO da Novartis, disse: "Para a Novartis, a separação da Sandoz apoia ainda mais nossa estratégia de construir uma empresa focada em medicamentos inovadores, com profundidade em cinco áreas terapêuticas principais e com fortes plataformas tecnológicas. Além disso, ambas as empresas poderiam se concentrar em maximizar a criação de valor para seus acionistas, priorizando capital e alocação de recursos, empregando governanças separadas e aumentando o foco da administração em suas respectivas necessidades de negócios".

Novartis: Empresa focada em Medicamentos Inovadores

A Novartis continuará a expandir sua forte posição em cinco áreas terapêuticas principais (Hematologia, Tumores Sólidos, Imunologia, Neurociência e Cardiovascular), sua força em plataformas tecnológicas (Terapia Genética, Terapia Celular, Terapia Radioligante, Degradação Proteica Direcionadas e xRNA), e uma pegada geográfica equilibrada. A Novartis também continuará avançando na implementação de sua nova estrutura organizacional anunciada em abril de 2022, integrando as unidades de negócios Farma e Oncologia, com organizações comerciais divididas em Estados Unidos e Internacional, apoiadas por uma nova função de Estratégia e Crescimento e a Unidade de Operações para aumentar o foco, fortalecer a competitividade e impulsionar sinergias. A Novartis continua comprometida com sua forte classificação de crédito de grau de investimento e prioridades de alocação de capital, incluindo nosso crescente dividendo anual (CHF).

Sandoz: Empresa número 1 em Medicamentos Genéricos na Europa e líder mundial em Biossimilares

A Sandoz gerou vendas de US$9,6 bilhões em 2021 e forneceu medicamentos em mais de 100 países ao redor do mundo com posição de liderança na Europa, bem como nos Estados Unidos e no resto do mundo. A Sandoz tem forte reconhecimento de marca e uma posição de liderança global e planeja continuar investindo em suas principais áreas estratégicas: Biossimilares, Antibióticos e Medicamentos Genéricos.

Como empresa independente, a Sandoz se concentrará em sua visão de fornecer acesso aos pacientes a medicamentos, aproveitando os pontos fortes dos negócios e a força de trabalho orientada para trabalhar com propósito. A Sandoz executará uma estratégia de crescimento baseada no uso de seus recursos de forma eficiente e eficaz, fortalecendo plataformas e oferecendo excelência no lançamento de medicamentos genéricos. Após o spin-off proposto, a Sandoz almeja uma classificação de crédito de grau de investimento, proporcionando flexibilidade financeira suficiente para atender seus planos de crescimento, investir em oportunidades de crescimento incremental, com vistas a oferecer dividendos atraentes. No devido tempo, uma atualização sobre a política planejada de dividendos da Sandoz será fornecida. Qualquer dividendo da Sandoz será incremental aos dividendos da Novartis.

Detalhes adicionais da transação

A conclusão do spin-off proposto está sujeito ao cumprimento de determinadas condições, incluindo consulta às entidades sindicais e representantes dos funcionários (conforme necessário), condições gerais de mercado, decisões e pareceres fiscais, aprovação final pelo Conselho de Administração da Novartis e dos acionistas. Não há garantia quanto ao momento final da transação proposta ou que a transação será concluída. Mais detalhes sobre o spin-off proposto serão fornecidos posteriormente, incluindo a proporção de distribuição, o cronograma detalhado e a composição do conselho de administração da Sandoz.

Disclaimer

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas com palavras como "potencial", "pode", "permitiria", "planos", "possibilitaria", "prevista", "poderia", "espera", "antecipa", "procura", "olha para a frente", "acredita", "sob investigação", "pipeline", "o lançamento", “aguarda decisão” ou termos semelhantes, ou através de discussões expressas ou implícitas sobre o possível término da proposta de spin-off da Sandoz; em relação ao desempenho futuro dos negócios da Novartis ou da Sandoz; em conexão com o desempenho futuro dos negócios da Novartis ou da Sandoz; em relação com potenciais benefícios estratégicos, sinergias ou oportunidades como resultado do spin-off proposto; ou por discussões de estratégia, planos, expectativas ou intenções. Você não deve depositar confiança indevida nessas declarações. Tais declarações prospectivas são baseadas em nossas crenças e expectativas atuais em relação a eventos futuros, e estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Se um ou mais desses riscos ou incertezas se materializarem, ou se as suposições subjacentes se provarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles estabelecidos nas declarações prospectivas. Não pode haver garantia de que a divisão proposta será concluída como esperado ou dentro do prazo prescrito ou ambas as coisas. Também não pode haver qualquer garantia de que a Novartis ou um negócio separado da Sandoz perceberão qualquer um dos potenciais benefícios estratégicos, sinergias ou oportunidades como resultado dessas ações. Também não pode haver qualquer garantia de que os acionistas alcançarão um determinado nível de retorno para suas ações. Também não pode haver qualquer garantia de que o spin-off proposto pela Sandoz maximizará o valor dos acionistas, ou que a Novartis ou qualquer uma de suas divisões, ou um negócio separado da Sandoz, será comercialmente bem sucedido no futuro, ou alcançará uma classificação de crédito ou resultados financeiros específicos. Em particular, nossas expectativas podem ser afetadas, entre outras coisas: uma falha inesperada na conclusão, ou atrasos inesperados na conclusão, as ações necessárias para o spin-off proposto, ou para obter as aprovações necessárias para concluir essas ações; os potenciais benefícios estratégicos, sinergias ou oportunidades esperadas da cisão proposta podem não ser realizadas ou podem demorar mais do que o esperado para serem realizadas; ações regulatórias, ou atrasos de  regulação governamental em geral; a incerteza inerente à previsão de retorno dos acionistas; a separação bem sucedida de Sandoz da Novartis e o tempo de tal separação; possíveis reações adversas ao spin-off proposto pelos clientes, fornecedores, parceiros estratégicos ou pessoas-chave da Sandoz e possíveis dificuldades na manutenção do relacionamento com essas pessoas; as incertezas inerentes à pesquisa e ao desenvolvimento, incluindo os resultados de ensaios clínicos e análises mais aprofundadas dos dados clínicos existentes; tendências globais para a contenção dos custos de saúde, incluindo pressões e exigências de preços e reembolsos do governo, dos pagadores e do público em geral para maior transparência dos preços; nossa capacidade de obter ou manter proteção patenteada de propriedade intelectual; as preferências particulares de prescrição de médicos e pacientes; condições políticas, econômicas e empresariais globais, incluindo os efeitos e esforços para mitigar doenças pandêmicas, como o COVID-19; questões de segurança, qualidade, integridade de dados ou fabricação; possíveis ou reais violações da segurança de dados e privacidade de dados, ou interrupções em nossos sistemas de tecnologia da informação, e outros riscos e fatores mencionados no atual Formulário 20-F da Novartis AG no arquivo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A Novartis fornece as informações contidas neste comunicado de imprensa a partir desta data e não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Sobre a Novartis

A Novartis está reinventando a medicina para melhorar e prolongar a vida das pessoas. Como a empresa líder mundial em medicamentos, usamos ciência inovadora e tecnologias digitais para criar tratamentos transformadores em áreas de grande necessidade médica. Em nossa busca por novos medicamentos, estamos consistentemente entre as empresas líderes mundiais que investem em pesquisa e desenvolvimento. Os produtos da Novartis atingem quase 800 milhões de pessoas em todo o mundo e estamos encontrando maneiras inovadoras de expandir o acesso aos nossos tratamentos mais recentes. Cerca de 108.000 pessoas de mais de 140 nacionalidades trabalham na Novartis em todo o mundo. Saiba mais em www.novartis.com

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Sobre Sandoz

Sandoz, uma divisão da Novartis, é líder global em produtos farmacêuticos genéricos e biossimilares. Nosso objetivo é pioneiro no acesso do paciente, desenvolvendo e comercializando abordagens novas e acessíveis que atinjam as necessidades médicas não atendidas. Nossa ambição é ser a empresa genérica líder mais valorizada do mundo. Nosso amplo portfólio de medicamentos de alta qualidade, abrangendo todas as principais áreas terapêuticas, foi responsável pelas vendas de US$ 9,6 bilhões em 2021. Mais informações em www.sandoz.com

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