Novartis anuncia su intención de segregar el negocio de Sandoz para crear una empresa independiente a través de un spin-off

Anuncio ad hoc de conformidad con el art. 53 LR
 

• La revisión estratégica de Sandoz concluye que una segregación de Sandoz a través de un spin-off del 100% es lo mejor para los accionistas, creando así la compañía europea de genéricos número #1 y líder mundial en biosimilares, y un Novartis más enfocado
   
• El spin-off planificado permitiría a los accionistas de Novartis participar plenamente en el potencial futuro de Sandoz y Novartis Innovative Medicines
   
• Se planea que Sandoz se incorpore en Suiza y cotice en el SIX Swiss Exchange, con un programa de American Depositary Receipt (ADR), en Estados Unidos
   
• La potencial transacción está sujeta a las condiciones del mercado, las resoluciones y opiniones fiscales, el respaldo final del Consejo de Administración Mundial de Novartis y a la aprobación de los accionistas; la finalización del spin-off está prevista para el segundo semestre de 2023

 
Basilea, 25 de agosto de 2022 — Novartis ha anunciado hoy su intención de segregar Sandoz, su división de genéricos y biosimilares, en una nueva empresa independiente que cotizará en bolsa, a través de un spin-off del 100%.

La escisión tiene como objetivo maximizar el valor para los accionistas mediante la creación de la compañía europea de genéricos número #1¹ y líder mundial en biosimilares, lo que permite a los accionistas de Novartis participar plenamente en el potencial futuro, tanto de Sandoz como de Novartis Innovative Medicines.

Tanto para los negocios de Innovative Medicines como para Sandoz, el spin-off permitiría un mayor enfoque y la capacidad de seguir estrategias de crecimiento independientes. Se espera que Sandoz centre la próxima ola de crecimiento en base a la cartera de biosimilares existente de más de 15 moléculas, un equipo de gestión y una organización sólida y experimentada. Novartis tiene como objetivo convertirse en una empresa de medicamentos innovadores con un perfil financiero y de retorno de capital más enfocado en sus características de negocio.

La nueva compañía Sandoz tendría su sede en Suiza y cotizaría en la Six Swiss Exchange, con un programa de American Depositary Receipt (ADR) en Estados Unidos.

Joerg Reinhardt, Presidente del Consejo de Administración de Novartis, ha expresado: "Nuestra revisión estratégica examinó todas las opciones para Sandoz y concluyó que un spin-off del 100% es lo mejor para los accionistas. Un spin-off permitiría a nuestros accionistas beneficiarse de los posibles éxitos futuros de un Novartis más centrado y un Sandoz independiente, y ofrecería análisis de inversión diferenciados y claros para los negocios de forma individual. Sandoz se convertiría en la compañía europea de genéricos número #1 que cotiza en bolsa y en líder mundial en biosimilares con sede en Suiza".

El Dr. Vas Narasimhan, CEO de Novartis, dijo: "Para Novartis, la separación de Sandoz respaldará aún más nuestra estrategia de construir una compañía de medicamentos innovadores enfocada, con profundidad en cinco áreas terapéuticas centrales y fortaleza en plataformas tecnológicas. Además, ambas compañías podrían centrarse en maximizar la creación de valor para sus accionistas priorizando la asignación de capital y recursos, empleando políticas de estructura de capital separadas y aumentando el enfoque de la administración en sus respectivas necesidades comerciales".

Novartis: Empresa de medicamentos innovadores enfocada

Novartis continuará expandiendo su sólida posición en cinco áreas terapéuticas principales (Hematología, Tumores Sólidos, Inmunología, Neurociencia y Cardiovascular), su fortaleza en plataformas tecnológicas (Terapia Génica, Terapia Celular, Terapia de Radioligando, Degradación de Proteínas Dirigidas y xRNA), y una huella geográfica equilibrada. Novartis también continuará avanzando en la implementación de su nueva estructura organizativa anunciada en abril de 2022, integrando las unidades de negocio de Farma y Oncología con organizaciones comerciales separadas en EE.UU. e Internacionales respaldadas por una nueva función de Estrategia y Crecimiento y, una unidad de Operaciones para aumentar el enfoque, fortalecer la competitividad e impulsar sinergias. Novartis mantiene su compromiso con sus sólidas prioridades de calificación crediticia de grado de inversión y asignación de capital, incluido nuestro creciente dividendo anual (CHF).
 
Sandoz: Empresa Europea de Genéricos número #1 y Líder Mundial en Biosimilares

Sandoz generó ventas de 9.600 millones USD en el año 2021 y suministró medicamentos en más de 100 países a nivel mundial con una posición de liderazgo en Europa, así como en Estados Unidos y el resto del mundo. Sandoz cuenta con un sólido reconocimiento de marca y una posición de liderazgo global y tiene planificado continuar invirtiendo en sus áreas estratégicas clave: Biosimilares, Antibióticos y Medicamentos Genéricos.
 
Como empresa independiente, Sandoz se centrará en su visión de brindar acceso a los pacientes a medicamentos aprovechando las fortalezas del negocio y la fuerza laboral impulsada por un propósito. Sandoz ejecutará una estrategia de crecimiento basada en utilizar sus recursos de manera eficiente y efectiva, fortalecer las plataformas clave y ofrecer excelencia en el lanzamiento de medicamentos fuera de patente. Tras el spin-off propuesto, Sandoz apuntaría a una calificación crediticia de grado de inversión, proporcionando suficiente flexibilidad financiera para cumplir con sus planes de crecimiento, invertir en oportunidades de crecimiento incremental, con la visión de ofrecer dividendos atractivos. A su debido tiempo, se proporcionará una actualización sobre la política de dividendos planificada por Sandoz. Cualquier dividendo de Sandoz sería incremental a los dividendos de Novartis.

Detalles adicionales de la transacción

La finalización del spin-off propuesto está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluida la consulta con los comités de empresa y los representantes de los empleados (según sea necesario), las condiciones generales del mercado, la recepción de resoluciones y opiniones fiscales favorables, el respaldo final del Consejo de Administración de Novartis AG y la aprobación de los accionistas. No puede haber ninguna garantía con respecto al momento final de la transacción propuesta o de que la transacción se completará. Más adelante se proporcionarán más detalles de la escisión propuesta, incluida el ratio de distribución propuesto, el cronograma detallado y la composición de la junta directiva de Sandoz.
 
Conferencia telefónica

Novartis realizará un webcast de inversores y analistas hoy a las 16:00 CET
 
Descargo de Responsabilidad

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar con palabras como "potencial", "puede", "hará", "planea", "puede", "podría", "haría", "espera", "anticipa", "busca", "mira hacia adelante", "cree", "comprometido", "en investigación", "oleoducto", "lanzamiento" o términos similares, o mediante discusiones expresas o implícitas sobre la posible finalización de la escisión propuesta de Sandoz; en relación con el futuro rendimiento comercial de Novartis o de Sandoz; en relación con los posibles beneficios estratégicos, sinergias u oportunidades como resultado de la escisión propuesta; o por discusiones de estrategia, planes, expectativas o intenciones. No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones. Dichas declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias y expectativas actuales con respecto a eventos futuros, y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas. No puede haber ninguna garantía de que la escisión propuesta se complete en la forma esperada o dentro del plazo previsto o en absoluto. Tampoco puede haber ninguna garantía de que Novartis o un negocio separado de Sandoz puedan realizar ninguno de los posibles beneficios estratégicos, sinergias u oportunidades como un resultado de estas acciones. Tampoco puede haber ninguna garantía de que los accionistas logren un nivel particular de rendimientos para los accionistas. Tampoco puede haber ninguna garantía de que la escisión propuesta de Sandoz maximizará el valor para los accionistas, o que Novartis o cualquiera de sus divisiones, o un negocio separado de Sandoz, tendrá éxito comercial en el futuro, o logrará una calificación crediticia o resultados financieros particulares. En particular, nuestras expectativas podrían verse afectadas, entre otras cosas: una falla inesperada en completar, o retrasos inesperados en completar, las acciones necesarias para la escisión propuesta, o para obtener las aprobaciones necesarias para completar estas acciones; los posibles beneficios estratégicos, sinergias u oportunidades que se esperan de la escisión propuesta pueden no realizarse o pueden tardar más de lo esperado en realizarse; acciones o retrasos regulatorios o regulación gubernamental en general; la incertidumbre inherente a la predicción de los rendimientos de los accionistas; la separación exitosa de Sandoz de Novartis y el momento de dicha separación; posibles reacciones adversas a la escisión propuesta por parte de clientes, proveedores, socios estratégicos o personal clave de Sandoz y posibles dificultades para mantener relaciones con dichas personas; las incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo, incluidos los resultados de los ensayos clínicos y el análisis adicional de los datos clínicos existentes; tendencias mundiales hacia la contención de los costos de la atención médica, incluidas las presiones y requisitos de precios y reembolsos del gobierno, los pagadores y el público en general para una mayor transparencia de los precios; nuestra capacidad para obtener o mantener la protección de la propiedad intelectual patentada; las preferencias particulares de prescripción de médicos y pacientes; las condiciones políticas, económicas y empresariales generales, incluidos los efectos y los esfuerzos para mitigar enfermedades pandémicas como la COVID-19; seguridad, calidad, integridad de los datos o problemas de fabricación; violaciones potenciales o reales de la seguridad de los datos y la privacidad de los datos, o interrupciones de nuestros sistemas de tecnología de la información, y otros riesgos y factores a los que se hace referencia en el Formulario 20-F actual de Novartis AG en los archivos de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Novartis proporciona la información contenida en este comunicado de prensa a partir de esta fecha y no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.
 
Acerca de Novartis

Novartis está reinventando la medicina para mejorar y prolongar la vida de las personas. Como empresa líder mundial en medicamentos, utilizamos ciencia innovadora y tecnologías digitales para crear tratamientos transformadores en áreas de gran necesidad médica. En nuestra búsqueda de nuevos medicamentos, nos clasificamos constantemente entre las principales empresas del mundo que invierten en investigación y desarrollo. Los productos de Novartis llegan a casi 800 millones de personas en todo el mundo y estamos encontrando formas innovadoras de ampliar el acceso a nuestros últimos tratamientos. Alrededor de 108.000 personas de más de 140 nacionalidades trabajan en Novartis en todo el mundo. Más información en https://www.novartis.com 

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Acerca de Sandoz

Sandoz, una división de Novartis, es líder mundial en productos farmacéuticos genéricos y biosimilares. Nuestro propósito es ser pioneros en el acceso de los pacientes mediante el desarrollo y la comercialización de enfoques novedosos y asequibles que aborden las necesidades médicas no satisfechas. Nuestra ambición es ser la compañía de genéricos líder y más valorada del mundo. Nuestra amplia cartera de medicamentos de alta calidad, que cubre todas las principales áreas terapéuticas, representó ventas en 2021 de USD 9.6 mil millones. Más información en https://www.sandoz.com